Gehen Sie Ihre Liquiditätsplanung von Anfang an richtig an:
Egal ob Finanz-Profi mit bestehendem Budget, das in TRESIO übertragen werden soll, oder ob es darum geht, Ihre Planung von Beginn auf neu aufzubauen:
Im Rahmen unseres beliebten Onboarding-Pakets nehmen Ihnen unsere Experten den Grossteil des Initial-Aufwands ab, richten TRESIO zusammen mit Ihnen individuell ein und setzen den ersten rollierenden Liquiditätsplan nach Ihren Vorgaben auf.
Wie gehen wir dabei vor?
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Ausgangslage aller weiteren Schritte ist eine Analyse der IST-Situation.
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Zu diesem Zweck werten wir Ihre vergangenen Bilanz- und Erfolgsrechnungen aus (falls vorhanden) und identifizieren mögliches Optimierungspotenzial.
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Darauf basierend bauen wir anschliessend Schritt für Schritt Ihren Liquiditätsplan auf.
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Wahlweise setzen wir dabei die Planung für Sie auf und nehmen anschliessend das Fine-Tuning im Rahmen eines Briefing-Meetings vor - oder wir machen die Arbeit gemeinsam und zeigen Ihnen dabei jeden Schritt.
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Ein bereits vorhandenes (rudimentäres) Jahresbudget und / oder die Jahresabschlüsse aus dem Vorjahr sind für die Planung hilfreich, jedoch keine zwingende Voraussetzung - mit vielen Kund:innen starten wir auf der grünen Wiese was das Thema Liquiditätsplanung und Cash Flow Management angeht.
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Das Resultat: Ihre erste rollierende Liquiditätsplanung!
Buchen Sie jetzt Ihr persönlichens
Onboarding Kick-Off Meeting!
Wie ist der Ablauf?
Der Ablauf des TRESIO Onboarding-Services ist wie folgt:
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Kick-Off (15 Minuten)
Dabei legen wir gemeinsam die Ziele und nächsten Schritte fest.
Im Anschluss stellen Sie uns allfällige Unterlagen für die Analyse und Vorbereitung zu.
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Onboarding Meeting (60-90 Minuten)
Standort-Bestimmung und Aufsetzung der ersten rollierenden Planung.
Nach diesem Meeting kennen Sie alle Funktionen von TRESIO und sind in der Lage, mit Ihrem rollierenden Liquiditätsplan weiter arbeiten.
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Follow Up (30 Minuten)
Zwei bis vier Wochen nach dem Onboarding Meeting setzen wir einen weiteren Call auf. Damit stellen wir sicher, dass Sie sich in TRESIO zurechtfinden und klären allfällige in der Zwischenzeit aufgetretene Fragen.
Sämtliche Meetings führen wir über online über Zoom durch. Ein Treffen bei Ihnen oder bei uns vor Ort ist möglich (Aufpreis der Auslagen für die An- und Rückfahrt).
Ihr nächster Schritt: buchen Sie den Termin für das Kick-Off Meeting!
Kostenpunkt: CHF 390.- pro Unternehmen.
Die Abrechnung erfolgt nach dem Kick-Off Meeting und der Vereinbarung der nächsten Schritte. Nach dem Kick-Off Meeting können Sie ohne Angabe von Gründen zurücktreten, in diesem Falle erfolgt keine Belastung.
Es gelten Spezialkonditionen für bexio User sowie im Falle der gleichzeitigen Erfassung mehrerer Unternehmen.
Kann ich TRESIO auch ohne Onboarding Service nutzen?
Eindeutig: JA!
Wir setzen alles daran, unsere Lösung für KMU so einfach zu machen, dass die Abläufe möglichst selbsterklärend und simpel sind - ohne dabei Abstriche bei der Leistungsfähigkeit des Tools zu machen. Um mit TRESIO zu starten müssen Sie daher weder BWL studiert haben noch braucht es umfangreiche Buchhaltungs- oder Finanzerfahrung.
An verschiedenen Stellen innerhalb unserer Web-Applikation finden Sie hilfreiche Erklär-Videos, und auch in unserer TRESIO ACADEMY finden Sie zahlreiche nützliche Tipps.
Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass Kundinnen und Kunden, die zu Beginn den Onboarding Service nutzen, durchschnittlich 75 % weniger Zeit benötigen bis sie TRESIO vollumfänglich eingerichtet haben, und das Tool anschliessend auch 42 % häufiger nutzen als User, die auf eigene Faust starten.
